Auteur du livre Secret pour Gagner en bourse à la hausse ou à la baisse et gourou du monde de la finance, Stan Weinstein est l’un des piliers de l’analyse technique des marchés boursiers.
Nous vous présentons aujourd’hui 5 trucs de Stan pour améliorer vos performances à la bourse!
TRUC #1
Selon Stan, il faut investir selon la tendance du marché.
Stan identifie 4 tendances au marché. La Phase 1 ou phase de fondation, la Phase 2 ou phase d’avancée, la phase 3 ou phase plafond et la phase 4 ou phase de chute.
L’investisseur devrait investir à la hausse sur une cassure de phase 2, soit à la fin de la phase 1 et au début de la phase 2 et se sortir du marché en phase 3.
L’investisseur a ensuite une seconde chance de faire de l’argent en faisant de la vente à découvert sur une cassure de phase 4.
Le tout est assez logique lorsqu’on regarde le graphique, pourtant, une majorité d’investisseurs acquiert encore et toujours les titres lorsqu’ils se trouvent en fin de phase 2 ou en phase 3. Pourquoi? Simplement parce que c’est à ce moment qu’on commence à parler de la progression faramineuse du titre dans les journaux et médias. C’est alors que les investisseurs amateurs entrent en scène! Bien sûr, le risque est très élevé lorsqu’on achète un titre en phase 3. Il n’y a qu’à observer ce qui se passe en phase 4!
TRUC #2
Selon Stan, les meilleurs titres qui ont des chances de faire des gains records doivent être sélectionnés selon la méthode suivante.
D’abord, on identifie dans quelle phase de marché les principaux indicateurs de marché sont.
Prenons pour acquis que le DJIA (dow jones industrial average), l’un des indicateurs les plus populaires, vient de casser une phase 1 en phase 2. C’est un symbole très bullish.
Selon Stan, il faut alors chercher quels sont les secteurs les plus chauds qui ont causé cette cassure. Yahoo Finance nous permet de voir les indicateurs de chaque secteur ou industrie (
http://biz.yahoo.com/ic/ind_index.html
).
Une fois trouvé le ou les secteurs de marché qui performent le mieux, il faut regarder les titres de ces secteurs pour identifier ceux qui ont le plus de potentiel.
Stan appelle cette technique celle de la forêt à l’arbre!
TRUC #3
Selon Stan, une cassure en phase 2 n’est valable que si elle se produit sous de forts volumes, qu’il y a à la fois cassure de la moyenne mobile à 30 semaines (±200 jours) et cassure de la zone de résistance de phase 1. Plus les volumes sont élevés lors de la cassure par rapport aux volumes actuels, plus la cassure est significative. Pour trier les meilleurs des meilleurs, Stan utilise un indicateur de force relative pour comparer les titres au marché et entre eux. Par exemple, si le titre donne tous les signes d’un gagnant, mais qu’on le compare à son indicateur de marché et qu’il fait piètre figure, c’est qu’il y a d’autres titres plus performants qui existent. Nos ressources étant limités, il faut choisir les meilleurs des meilleurs!
TRUC #4
Selon Stan, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Sa méthode est efficace, mais il y a et aura toujours de fausses alertes. L’analyse technique demeure, comme la météo, un art avec lequel on ne peut pas avoir toujours raison!
TRUC #5
Selon Stan, on ne devrait pas investir sur le marché sans mettre des stops de protection pour limiter les pertes. Ces stops ne devraient pas être situés trop près du prix du titre, ni trop loin. On devrait ponctuellement réajuster le stop dans le but de sécuriser les profits.
En conclusion
Stan Weinstein a fait fortune en bourse en investissant de façon rationnelle, en éliminant le plus possible l’émotion de l’équation.
Je vous suggère fortement de lire son livre si vous envisagez de commencer à investir en bourse ou si vous cherchez à améliorer vos rendements.
Ce qui est intéressant, c’est que les trucs de Stan fonctionnent aussi sur le marché des fonds d’investissement. La plupart des compagnies de fonds vous permettent de transiger entre leurs fonds une fois par trente jours sans pénalité.
Si vous ne disposez pas de beaucoup de liquidités, mais possédez quelques milliers de dollars dans des fonds communs, il pourrait être intéressant de mettre à profit les méthodes de Stan pour maximiser vos rendements en investissant selon la tendance!
Pour obtenir le livre de Stan :
