Liste monstre : 89 Compagnies Canadiennes qui versent des dividendes en croissance

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Bien des gens se demandent « dans quoi investir son argent« ?

Pas évident de savoir dans quoi investir lorsqu’on ne connait pas la différence entre investir et prêter ou investir et « gambler ». Il faut dire que notre éducation nous a mal préparée à devenir des investisseurs. En fait, notre éducation ne nous a pas préparée à devenir des investisseurs. Elle nous a préparée à devenir de bons employés assidus et à l’heure!

Et si vos parents n’étaient pas des investisseurs, vos chances de le devenir un jour sont minces… à moins de faire preuve d’un minimum de curiosité intellectuelle. Car, l’information est là, à la bibliothèque, sur le web, à la librairie. Il existe des tonnes de livres sur le sujet. Il suffit de prendre le temps de les lire et de les relire et de les comprendre.

En voici quelques-un de mes préférés :

L’investissement par croissance du dividende

En attendant, moi j’ai choisi d’investir dans des titres de grandes compagnies qui versent des dividendes en croissance chaque année. J’adore ce type d’investissement car c’est liquide, facile à faire, ça ne demande pas beaucoup de capitaux pour commencer et surtout, ça permet de mettre un harnais sur le dos de la formule de l’intérêt composé.

Peu de gens au Québec connaissent cette technique d’investissement. Il faut dire qu’au Québec, la bourse fait partie des sujets tabous dans bien des familles car « c’est trop risqué« !

Moi, je trouve que d’investir son argent dans des CPG est bien plus risqué… et j’ai des tas de raisons pour ça. La première, c’est qu’un investissement doit au moins s’indexer à l’inflation. C’est un minimum et les CPG ont bien de la difficulté à faire ça. La deuxième, c’est qu’un investissement doit battre l’inflation. Sinon, on ne s’enrichit pas. On ne fait que maintenir la valeur de sa fortune.

Bien des gens croient qu’acheter une maison ou mettre son argent dans un certificat de placement garanti ou un bon d’épargne c’est « investir ». Malheureusement, c’est faux. Une maison n’est pas un investissement, c’est une dépense et une responsabilité financière qui tirera de l’argent hors de votre poche toute votre vie (taxes, entretien, intérêts etc). Quant au CPG, il faut comprendre que ce qu’on fait, c’est un prêt. On devient prêteur et comme les garanties sont élevées, notre rendement est faible.

Être prêteur n’égale pas être investisseur.

La bourse c’est ben trop risqué voyons!

Quant à ceux qui disent que la bourse c’est trop risqué, ce sont bien souvent ceux qui n’ont même jamais eu un compte de courtage, ou alors ceux qui ont « joué » à la bourse en faisant du « gambling » à la hausse ou à la baisse. La bourse est une place de marché. Elle n’est pas plus ou moins risquée qu’un centre d’achat à mon avis. Il suffit de savoir magasiner, de savoir ce qu’on veut et d’acheter uniquement des items de bonne qualité et surtout quand ils sont en solde.

Lorsqu’on sait que 90% du rendement boursier est directement ou indirectement relié aux dividendes, il vaut la peine de se demander pourquoi les gens continuent d’investir dans les nouveaux IPO de titres de haute technologies ou les penny stocks qui n’ont même pas fait leur preuve et qui souvent ont des business sous-jacentes qui ne génèrent même pas de profit.

Jouer à la hausse ou à la baisse c’est comme lancer un trente sous dans les airs. Si on joue assez longtemps, on a toutes les chances de faire du surplace ou de perdre. C’est de la simple statistique. Personne n’a de boule de cristal.

Évidemment, si en date d’aujourd’hui vous investissez tout d’un coup à la bourse et ne faites plus jamais d’autres investissements, vous prenez de méchants risques. On est au sommet d’un des marchés haussiers les plus longs de l’histoire et il est dopé par les politiques monétaires gouvernementales. Il y a toutes les chances que ce marché finisse par s’effondrer comme en 2008 et comme en 1987 et comme tant d’autres fois auparavant. La bourse c’est risqué si on ne sait pas ce qu’on fait et c’est risqué aussi si on sait ce qu’on fait. Mais, avec le risque vient le potentiel de gain.

Moi je crois que même si un crash boursier se produit, on continuera d’acheter des médicaments chez Jean-Coutu (j’ai des actions de Jean-Coutu), de faire notre épicerie chez IGA (j’ai des actions d’IGA), de recevoir notre paye dans notre compte à la Banque Nationale ou TD ou autre (j’ai des actions de TD et Nationale). Je crois qu’on continuera à boire du café chez Tim (j’ai des actions de Tim) et à magasiner chez Wal Mart (j’ai des actions de Wal Mart) et à chercher des trucs sur Google (j’ai des actions de Google) etc… La vie ne va pas s’arrêter et ces compagnies continuerons de croître. Du moins, moi j’y crois. Je ne peux pas en avoir la certitude, mais je pense que la probabilité que j’aie raison est supérieure à la probabilité que j’aie tort.

Bien sûr, j’aurai peut-être payé trop cher des actions qui ne vaudront plus le même prix, mais une action est une part d’une grande entreprise. Même si la valeur fluctue, tant que j’ai ma part, j’ai droit à la croissance et aux bénéfices. Alors tant que je ne vends pas, je ne perds pas.

Il y a actuellement 89 compagnies au Canada qui versent un dividende en croissance chaque année et la plupart d’entre elles haussent leur dividende plus rapidement que l’inflation. Choisir d’investir dans ces compagnies, c’est devenir un actionnaire qui a droit à sa part du gâteau. Chaque trimestre on reçoit un chèque, un dividende. On peut dépenser ce dividende ou le réinvestir. Et, chaque année, ces compagnies augmentent généralement leur dividende.

Bien sûr, rien n’est garanti. La compagnie peut avoir une mauvaise année et couper ou réduire son dividende, mais en agrégat, pour ma part, je cherche à obtenir un dividende initial de 3,5% à l’achat une croissance annuelle de mon revenu de dividende de 8% par an.

C’est de cette façon que je fait travailler mon argent.

Voici la liste de 89 compagnies Canadiennes qui versent des dividendes en croissance chaque année. Toutes ces compagnies ne font pas nécessairement de bons investissements, mais c’est une bonne base pour commencer à faire des recherche et à se bâtir un portefeuille d’investissement.

L’acronyme DGr veut dire « croissance annuelle du dividende ».

Streak veut dire : nombre d’années consécutives où la compagnie a haussé son dividende

Compagnie SymboleStreakDGr 1 anDGr 3 ansDGr 5 ansDGr 10 ans
Canadian UtilitiesCU.TO4410,3 10,1 9,3 7,9
Fortis IncFTS.TO429,0 5,1 4,5 9,0
Canadian Western BankCWB.TO2410,0 11,2 13,9 15,7
Atco Ltd., Cl.I, ACO-X.TO2215,1 14,8 13,3 10,0
Thomson ReutersTRI.TO221,5 1,5 2,9 5,4
Empire Company LtdEMP-A.TO217,5 7,0 8,2 8,2
Ensign Energy ServicesESI.TO211,6 4,1 6,1 10,9
Imperial OilIMO.TO213,8 4,0 4,7 5,6
Metro IncMRU.TO2116,7 18,7 16,7 13,8
Canadian National RailwayCNR.TO2025,0 18,6 18,3 17,5
Enbridge IncENB.TO2032,9 18,1 17,0 13,6
Home Capital GroupHCG.TO1725,7 25,1 21,7 26,3
Saputo Inc.SAP.TO168,2 18,9 17,2 14,7
Canadian Natural ResourcesCNQ.TO152,2 29,9 25,1 22,8
SNC-LavalinSNC.TO154,2 4,4 8,0 16,7
Transcanada Corp.TRP.TO158,3 5,7 5,4 5,5
Canadian REITREF-UN.TO142,2 6,4 4,9 3,4
CCL Industries IncCCL-B.TO1436,4 24,4 17,8 14,1
Finning InternationalFTT.TO145,8 9,6 9,1 12,7
Royal Gold Inc.RGL.TO144,8 13,6 19,6 16,0
Transcontinental IncTCL-A.TO147,2 5,5 13,9 12,3
Corus EntertainmentCJR-B.TO134,8 6,0 12,7 36,7
Pason Systems IncPSI.TO136,3 13,9 15,6 22,8
Plaza Retail REITPLZ-UN.TO134,2 5,2 5,4 9,0
Ritchie Bros AuctRBA.TO1311,1 8,5 7,9 12,0
Shaw CommunicationsSJR-B.TO137,7 6,8 6,0 22,5
Suncor Energy IncSU.TO1311,8 31,6 23,3 25,2
Cogeco Cable IncCCA.TO1215,2 12,6 19,5 28,2
Computer Modelling GroupCMG.TO121,3 9,5 16,4 32,6
Telus CorporationT.TO1210,5 11,3 10,9 14,4
Cogeco IncCGO.TO1115,8 13,2 20,3 16,5
Intact FinancialIFC.TO1110,4 9,8 9,3 12,5
Rogers Communications IncRCI-B.TO114,9 6,7 8,4 40,8
Shawcor LtdSCL.TO114,3 16,4 15,3 20,9
Stella-Jones Inc.SJ.TO1114,3 27,3 27,5 29,0
Accord Financial Corp.ACD.TO106,1 4,1 4,6 6,9
Andrew Peller Ltd.ADW-A.TO106,6 7,1 6,0 7,5
Exco Technologies LtdXTC.TO1020,0 19,0 23,1 17,0
Gluskin Sheff + AssociatesGS.TO1012,1 11,8 12,5 n/a
Boyd Group Income FundBYD-UN.TO92,5 2,9 8,7 (4,6)
Emera IncorporatedEMA.TO912,7 6,9 7,4 6,4
Enghouse Systems LimitedESL.TO913,2 20,6 23,4 n/a
Evertz Technologies Ltd.ET.TO99,1 8,7 10,4 n/a
Jean Coutu GroupPJC-A.TO911,7 16,8 15,4 13,6
Alaris Royalty CorporationAD.TO86,1 9,9 10,6 n/a
Brookfield Infrastructure Partners LPBIP-UN.TO810,4 12,2 14,0 n/a
CAE IncCAE.TO811,5 17,2 15,7 21,9
Franco-Nevada CorpFNV.TO86,4 15,4 22,6 n/a
High Liner Foods IncHLF.TO813,4 30,3 23,0 16,6
Lassonde Industries Inc.LAS-A.TO82,5 9,8 7,4 12,5
Laurentian Bank Of CanadaLB.TO86,8 6,1 8,8 6,6
Tecsys Inc.TCS.TO8179,1 66,5 43,1 n/a
BCE IncBCE.TO75,3 5,4 7,8 7,0
Genworth MI Canada IncMIC.TO710,4 10,1 11,6 n/a
Inter PipelineIPL.TO712,5 12,1 10,4 7,0
Alimentation Couche-Tard IncATD-B.TO636,3 30,5 33,1 38,9
Brookfield Renewable Energy Partners LPBEP-UN.TO616,8 6,4 5,2 3,1
CI Financial Corp.CIX.TO69,2 10,8 11,0 8,4
Domtar CorpUFS.TO614,3 23,5 33,7 n/a
Magna International IncMG.TO615,8 17,0 33,2 8,8
National BankNA.TO68,3 9,6 10,5 8,9
Richelieu Hardware Ltd.RCH.TO67,1 7,7 10,8 11,6
Westjet Airlines Ltd.WJA.TO616,7 26,0 62,1 n/a
Agrium Inc.AGU.TO512,4 50,4 98,7 41,0
Aimia Inc.AIM.TO55,6 6,0 8,4 n/a
Algonquin Power & Utilities Corp.AQN.TO59,1 8,4 9,4 (8,5)
Bank of Nova ScotiaBNS.TO56,3 7,5 6,8 7,5
Canadian Imperial Bank of CommerceCM.TO510,2 6,3 4,9 5,1
Canadian Tire Corp Ltd A NvtgCTC-A.TO512,0 20,5 20,1 14,1
Cineplex Inc.CGX.TO54,1 5,0 4,1 3,0
Corby Spirit and Wine LtdCSW-A.TO54,1 7,0 6,3 3,3
Dollarama Inc.DOL.TO512,9 18,6 n/an/a
Enbridge Income Fund Holdings Inc.ENF.TO513,6 8,6 6,7 5,8
Enercare Inc.ECI.TO514,0 7,0 4,8 (3,1)
Enerflex LtdEFX.TO59,7 10,8 n/an/a
Equitable Group IncEQB.TO511,8 13,5 13,7 9,0
Exchange Income CorporationEIF.TO57,4 3,6 3,1 4,8
Gibson Energy Inc.GEI.TO56,7 8,2 n/an/a
Gildan Activewear Inc.GIL.TO514,5 18,2 n/an/a
Granite Real Estate Investment TrustGRT-UN.TO54,5 4,8 34,9 13,4
IGM Financial IncIGM.TO53,4 1,5 1,9 5,4
Keyera Corp.KEY.TO512,3 11,2 9,5 7,9
Methanex CorpMX.TO513,2 14,0 11,6 10,1
Nevsun Resources LtdNSU.TO510,3 17,0 n/an/a
Royal Bank of CanadaRY.TO58,5 10,5 9,0 10,1
Russel Metals IncRUS.TO54,1 4,0 8,7 5,4
Toronto Dominion BankTD.TO58,7 11,4 10,4 9,7
Transforce Inc.TFI.TO512,4 10,4 11,2 (6,2)

Tiré de la Canadian Dividend All Star list

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